2017年荷马全球投资趋势高峰论坛（北京站），于2017年10月28日在北京民航国际会议中心成功举办。

本次论坛以“全球投资趋势”为主题，荷马金融与投资人一道，对未来全球极具价值的投资领域进行了一次前瞻性的分析与探讨。

本场论坛，邀请到荷马金融创始人兼CEO叶程坤先生、卢森堡卡莱尔资产管理公司首席营销官Xavier Deu、时机资本首席投资官寿祺先生、荷马金融金融产品总监闫磊先生，他们从各自的研究领域先后解读了全球投资趋势及相应投资观点。

并且现场爆出重磅环节，荷马金融与卢森堡卡莱尔资产管理公司正式签署战略协议，荷马金融成为了卡莱尔卢森堡保单贴现基金大中华地区唯一的投资渠道，现场嘉宾共同见证这一历史时刻。

荷马金融与卡莱尔资产管理公司签署战略协议

荷马金融创始人兼CEO叶程坤先生

首先出场的是荷马金融创始人兼CEO叶程坤先生，他为北京现场投资者分享主题为《拥抱全球资产配置大时代》的演讲。

“新加坡人全球资产比例30%的全球资产配置，但中国在全球资产配置比例不超过5%，中国人很少有人资产配置到全球，大部分在房产或者是国内资产上面。需要提醒的是在当前经济环境下，高净值投资者要做到三个“分散”。第一个分散：不断的将资产分散到全球各地去，让资产越来越多的稳健增值；第二个分散：就是跨周期分散，大家都能理解时间是最大的价值，所以长、中、短周期的资产也是都要去配置，这是跨时间的配置；第三个分散：是跨品类配置的分散，分散到股权、股票、稳健型的基金、稳健型的保险配置，按自己的风险和等级分散。”

在本次资产配置论坛上，曾获得“2013年亚洲年度最佳组合对冲基金”的时机资本首席投资官寿祺先生，分享了主题为《全球视野下的海外资产配置》演讲。

“当下，二级市场短期向上趋势不会受到太大的影响，但是需要去关心12个月、18个月以后的事情。因为那个时点上你需要去做整个资产大类较大的调整了，接下来这12个月你说我想跟着子弹再飞一会儿我完全不反对。现在风险资产优异的表现还会持续，包括权益类的投资、新兴市场。新兴市场在过去好多年当中都是跑输发达市场，但从今年开始，大幅跑赢。但是请注意飞多久？现在讨论宏观环境是为了告诉你，飞是有限的，个人认为还能再飞一年就差不多了，这跟传统资产配置有关。机构投资者讲到配置的时候通常讲两个，一个叫战略配置，一个是战术配置。大类资产的配置可能一年调一次，战术配置可能每个季度调一次。所以不管大家怎么调法，请注意只是调而已，不是大反转，不能说现在全仓补股票，过一年我再去加一个亿。”

专程从卢森堡远道而来的卡莱尔资产管理公司首席营销官Xavier Deu带来了《如何获得美国另类投资红利》的主题演讲。

首席营销官Xavier Deu

“保单贴现并不是一个非常新的事情，因为保单并不是我们发明的，人寿保单的存在已经存在一百多年了，这些都不是最新的东西，而我们提供新的东西是产品，这个产品在几十年前是并不存在的，所以这个市场在2000年前是非常小的，而现在成长的非常快。在这十几年间，整个市场的容量已经翻了25倍以上。保单贴现市场更像房地产市场，在保单贴现市场中有买家，也有卖家，目前来说整个市场平均年化收益是大概在13%左右。

大家在做投资选择的时候，都会有非常多的选择，保单贴现市场也是这样，为什么选择卡莱尔公司？我想说的是，我们整个投资团队有超过15年的保单贴现市场工作经历，有超过8年的基金运营经历，所以整个团队对保单贴现市场都是非常了解的，其次我们对投资者是透明的，投资架构也是完全透明，我们创造了保单贴现市场估值的方法，为投资者免费提供所有有必要的净值调查服务。”

最后，荷马金融金融产品总监闫磊先生，为现场投资人讲解了荷马上线的系列FOF近一年来的历史收益情况。另外，荷马金融北京的两位签约客户获得“最佳投资人”奖。

三年来，荷马金融始终坚持“以客户为中心”，荷马金融遍布纽约、北京、香港的专业金融投研和产品团队，专注为高净值客户甄选优质的产品，将尽责服务贯穿整个产品的投资期。未来，荷马金融仍将以分享全球财富为使命，目标成为中国第一的移动私人银行。