4月22日，“荷马金融-2018财富新贵投资论坛”在杭州西溪喜来登举办。 Global Sigema Group 首席运营官 Ambrose Paxson、行健资本行政总裁颜伟华、时机资本投资总监寿祺、荷马金融首席执行官叶程坤和首席投资官George Chen受邀出席并发表主题演讲。

荷马金融首席执行官：叶程坤

论坛上，叶程坤分析了财富新贵的全球资产配置现状，他指出：随着中国改革开放的步伐加快，政策红利不断释放，财富新贵的年均增速达12%。荷马金融研究发现，财富新贵的投资理念正趋于理性化，不再一味追求高风险、高收益，全球资产配置已逐渐成为首选的投资方式。

叶程坤表示，由“阿里巴巴”+“华尔街”基因组建的资产管理和财富管理团队的优势，近两年表现的越发突出。客户财富增长曲线相对平缓，这与荷马金融倡导的稳健投资策略有关，团队风险意识不断加强，投资收益均在预期范围。 

 

行健资本行政总裁：颜伟华

 

颜伟华分析了中美贸易战阴霾下的投资形势。通过回顾美国对中国动用过5次“301条款”的结果，他直言：中国是美国最大的贸易伙伴，贸易顺差达到3,750亿美元，几乎是其他九个国家与美国的双边贸易顺差的总和。中国超过三分之一的贸易顺差是因为中国在全球供应链中的独特地位。所以，从政治上看，特朗普需要贸易战以履行竞选承诺并累积政治本钱，一旦达到政治目的，中美贸易关系将会恢复到往常状态。

 

时机资本投资总监寿祺

 

分享中概股回归及CDR的影响时，寿祺表示，中国证券市场经过了20多年的发展，无论是国企改制，还是中小企业的扶持政策，在证券市场上均得到了比较充分体现，此次推出试点方案，体现了我国产业升级和经济转型的现实。

 

寿祺分析，从中长期看，随着更多代表新经济的“独角兽”、“中概股”不断进驻A股，上市公司整体质量有望持续提升，中国资本市场的产业结构有望得到优化。但建议投资者要有理性认识，不可忽略炒作风险，认认真真投资股票市场。

 

Global Sigema Group 首席运营官：Ambrose Paxson

 

在论坛上，Ambrose Paxson介绍，Global Sigma Group 是一家量化投资管理公司，成立于2009年，主要通过衍生工具和波动率工具开发交易策略，例如股票指数、美国国债期货和VIX 期货等。

 

他分享，市场上有三种类型的波动率：波动率现货、历史波动率和波动率期货。波动率现货是指在30-90天的时间段内的价格波动；历史波动率是指以前时间段内的价格波动；波动率期货是指在未来时间段内的价格波动，通常是对预先设定的到期日的预测。Global Sigma Group的策略是通过VIX恐慌指数波动率取得收益。

 

他宣布，Global Sigma Group与荷马金融早已达成战略合作关系，后者是大中华地区投资者认购所有Global Sigma Group 基金的唯一投资渠道 （包括中国大陆、香港、台湾、澳门）。

 

荷马金融：首席投资官George Chen

 

随后，对全球12500个机构投资者的投资情况做了详细分析，解读了2017年全球对冲基金收益情况。

 

他指出，荷马资产管理中心设在纽约，在宏观市场研究、量化模型筛选、尽职调查、风险控制等工作事项上具体地域优势。荷马全球FOF基金采用了稳健投资策略，追求长期资产增值，目前，年化收益率的表现均超出客户预期。

 

George介绍，Pre-IPO 的市场比以往任何时候都大，但该市场的效率仍然非常低，即使能进入该市场的投资者也会面临很多问题，比如缺乏流动性、透明度、信任感等。为了满足客户投资需求，2018年3月，荷马独角兽投资平台在官方APP正式上线，在线可查看、交易“独角兽”企业的股权信息，一定程度解决了流通性、透明度和信任感。

 

 

荷马全球量化明星FOF基金成立一周年之际，荷马金融CEO叶程坤、CIO George、CSO李志国和时机资本首席投资总监寿祺在参会客户的见证下，为其超出预期的年化收益率点赞、庆生。