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2017年9月30日，由美国创业平台“燎原”主办的第二届中美投融资峰会在波士顿隆重举办。此次峰会延续了去年的主论坛演讲、分论坛分享会、初创企业人才招聘会等丰富的形式，将创业领域的风险投资公司、初创企业和对创业满怀热情的有志人士齐聚在一起，共同探讨2017年创投领域发生的新鲜资讯。

 

中美投融资峰会现场

 

荷马金融首席投资官George Chen作为主论坛嘉宾之一，在“企业出海及海外资产配置”议题下分享荷马金融为中、高净值客户在海外理财的成功经验。共同参与讨论的嘉宾还有来自美国万通证券的COO郭易，阳光印网的创始人兼CEO张红梅和National Securities的资深注册投资顾问付少远。

 

 

 

荷马金融首席投资官George Chen发言

 

嘉宾们在会上结合了自身的企业背景和行业经验，与在场的800多位观众进行分享与交流。George作为荷马金融的首席投资官，从财富管理公司的角度分享了在经济形势下，荷马是如何发掘海外资产配置需求并一步步发展的故事。荷马金融于2014年成立，以“分享全球财富”为使命，借助金融科技来服务日益增长的海外投资与理财需求。George认为，海外理财市场具有巨大的发展潜力，目前国内中、高净值收入人群中将资产配置于海外的比例只占到了个人总资产的5%左右，远远低于发达国家20%-25%的指标，因此这个比例还会增长。同时现在留学移民需求的带动下，个人在海外资产配置上有越来越大的需求，而企业的出海虽然相对于个人来说比较困难，但总会到来。因此，自成立以来，荷马金融通过不断发掘并准确把握客户需求，深耕客户服务体系，从全球金融机构的30万个产品中，精选优质金融产品，提供线上线下相结合的服务和交易通道，为中国投资者提供个性化的全球资产配置和投资产品建议。

 

George还指出了荷马金融的差异化优势在于拥有独特且强大的团队背景和高端定制化的理财服务。从团队建设来看，荷马的核心成员既有来自国内以阿里巴巴为主的BAT前核心产品技术团队的骨干，同时也有在华尔街拥有多年从业经验的金融专家，将互联网与金融很好地结合，轻松实现海外资产的保值增值。同时，荷马的员工有50%以上出身于阿里巴巴集团，为团队注入了阿里人满怀激情、开拓创新、刻苦敬业的基因。

 

参加峰会的荷马同学

 

正是因为拥有了团队有力的支撑，荷马金融才能在持续深入理解客户需求之后，积极为客户打造高端定制化的理财服务。目前荷马金融的行政总部设在香港，并在香港、纽约设立金融投研中心，在北京、杭州、上海、深圳、拉萨、开曼等地设有分支机构，不断深化公司的全球化布局。客户服务范围已从互联网新贵逐渐拓展至金融、贸易、房地产等行业的高净值客户，集中在各领域的“大C”（高净值客户）和“小B”（小机构客户）的群体中，服务客户群体已达千人，全球资产配置体量达数亿美元。

 

此外，会上的其他嘉宾也纷纷表达了自己对“企业出海及海外资产配置”的看法。阳光印网的创始人&CEO张红梅从企业家角度分析了企业出海需要考虑的各方面因素，如企业组织架构，中美人才对接，跨国公司法务，文化差异等方面都值得关注。万通证券COO郭易则认为，随着经济发展日益全球化，他坚信未来中国本土的投资机构一定能在华尔街拥有更突出的成绩，促进中美经济的进一步合作。会后，现场观众们对海外理财服务依旧展示出浓厚的兴趣，George针对大家的问题进行了耐心的解答。

 

相信在未来五到十年，人们对“海外资产配置”的话题一定会热情不减，而荷马金融也会持续进行产品与服务的优化升级，为打造一个全球资产配置服务平台而不断努力。