阿里巴巴今日宣布，于2019年11月15日启动作为全球发售一部分的香港公开发售。本次发行将新发行5亿股普通股新股，是由公开零售发售下1250万股新发行股份及4.875亿股供国际认购的新发行股份组成集团普通股。

 

 

 

 

阿里拟发行5亿股新股，并设15%或7500万股超额配售权，即最多发售5.75亿股，市场传出其每股最高招股价为188港币，以每手100股计，入场费约18989港币，计及超额配售最多集资约1081亿港元，仅次于2010年集资1590亿港元的友邦、2006年集资1249.5亿港元的工行，有望成为香港史上第三大的IPO，亦是今年以来全球最大型IPO。

 

根据公开零售发售中超额认购的水平，并依据于香港刊发的招股章程中所述的回拨机制，公开零售发售中的可供认购的发售股份总数可调整为最多5000万股，达到本次发行初始全部发行股份的10.0%。此外，阿里巴巴预计还将向国际包销商授出超额配股权，可要求其额外发行最多合计7500万股股份，相当于全球发售初步可供认购的发售股份15%。

 

 

代表阿里巴巴普通股的美国存托股将继续在纽约证券交易所上市交易，每一份美国存托股代表八股普通股。在本次香港上市完成后，阿里巴巴香港上市股份与纽交所上市的美国存托股将完全可转换。

 

 

阿里巴巴集团董事局主席兼首席执行官张勇在致投资者的信中表示：“2014年阿里巴巴首次上市时，遗憾地错过了香港。香港是全球最重要的金融中心之一。过去几年间，香港的资本市场已经发生了很多令人鼓舞的重大改革。在当前香港社会发生诸多重大变化的时刻，我们依然相信香港的美好未来。我们希望能贡献自己的绵薄之力，积极参与到香港的未来建设中。”