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2020,如何做到资产保值增值?荷马深圳财富论坛为你揭秘!

作者:本站编辑 来源:荷马金融 2019-12-11 17:02:44

 

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2019年岁末,这一年世界局势剧烈震荡,未来,投资者该如何抉择?投资者们在荷马财神节(深圳站)上寻求方案。

 

12月7日下午,深圳大中华希尔顿酒店,由荷马国际主办的第二届荷马财神节即荷马国际年终财富论坛(深圳站)如期举办。本次活动以“规则与创变”为主题,围绕国际焦点政治局势,阿里巴巴港股上市,在中国经济新常态下如何进行股债投资,全球视野下的个人财富管理,以及2019年度荷马国际年度运营汇报和2020年度整体展望等方面,为投资人指明当前全球经济局势、资产类别整体表现及提供未来的投资策略与方向。

 

香港家瑞家族办公室合伙人及CEO何祖光,香港家瑞家族办公室合伙人及大中华区负责人支声钟,瑞士宝盛银行执行董事邓启志,卫达仕律师事务所合伙人张薇,时机资本首席投资官寿祺,法兴银行销售部副总裁周翰宏等嘉宾出席此次论坛。

 

全球局势动荡变化,荷马无惧迎接未来

 

荷马国际CEO兼创始人叶程坤先生表示,由于中美贸易战、英国脱欧、日本限制对韩科技出口、美国威胁对法商品加征关税等不确定地缘政治因素影响,今年全球经济局势动荡变化,整个宏观形势比去年更加复杂,投资者如何使其资产保值增值是需直面解决的问题。

 

 

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荷马国际CEO叶程坤

 

叶程坤先生表示在过去的2019年,荷马经历了诸多变化。公司内部再不断做出调整,包括公司2.0架构的逐步实施,主要在全球布局,数字经济,以及整个服务专业化流程等,希冀荷马可以为更多的客户提供更好的服务,希望帮助100万家庭实现选择自由的梦想,一个账户展望全球。同时荷马云的数字化、智能化及平台化,使得荷马在大数据背景下为高净值客户提供多维度,多元化及多选择的贴心服务。未来,荷马将不断精进服务体系,幸福小黑卡将为客户带来前所未有的智能及定制享受。荷马将逐渐实现全球第一数字私人银行的愿景。

 

叶程坤先生讲到在2019年荷马做了很多有意义的事情,包括为成百上千家科创企业提供商议平台的创科峰会,为贫困山区智力助学等,不断实现企业的社会责任,致力成为受人尊重、最具幸福感公司。

 

暗潮涌动,投资展望

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时机资本首席投资官寿祺

 

时机资本首席投资官寿祺先生表示,随着中美贸易的不断升级,美方的去全球化意图明显,不断对其他区域的贸易、金融、高科技等领域施加压力。着眼国内外形势的不断变化,多重政治与严峻经济形势下,要去除噪音,选择避险资产,进行合理资产配置,在稳健策略下实现资产的保值增值

 

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法兴银行销售部副总裁周翰宏

 

法兴银行销售部副总裁周翰宏先生表示,回顾2019年,尽管时局动荡,IPO市场热度依旧不减。其认为,未来投资增长点仍然在科技股身上,而且越来越多的科技巨头会在在香港上市,例如已经上市的腾讯、阿里、小米、美团等。周先生还讲到可以以认购权证代替正股来做策略,比如利用阿里涡轮帮助投资者短时间内扩大受益倍数来以小博大,使投资者收益最大化。同时,用看跌期权对冲正股,相当于给正股做一份保险。

 

 

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瑞士宝盛中国研究策略师及香港区研究部主管邓启志

 

瑞士宝盛中国研究策略师及香港区研究部主管邓启志先生表示,尽管国内PMI下滑,但总体下行压力可控,房地产政策灵活,货币政策松紧有度,不宜过度悲观。整体市场避险情绪高涨,港股短期投资价值为王;国内消费升级,5G概念依然坚挺,长期投资可在此新经济领域。其表示,在全球债市方面,投资级债相对于高息债其估值偏高,新兴市场的美元债估值合理

 

 

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卫达仕律师事务所合伙人张薇

 

卫达仕律师事务所合伙人张薇女士表示,随着投资者的全球投资日益多元化,多国家,信托的架构越来越适用于高净值人群;随着CRS的到来,税务筹划也提逐渐日程;如何做好个人财富管理,是高净值人群不可回避的任务。

 

总结2019,展望2020

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荷马高级投资顾问斯煌霏

 

荷马高级投资顾问斯煌霏女士表示,中国高净值人群对金融市场逐渐熟悉,其接触到越来越多的金融工具。现在,不断成熟的高净值人群越来越关注分散风险以及捕捉投资机会。区别于早期的境外投资只青睐于美澳加英等地区,投资者会着眼于新兴市场,同时会把目光投向另类资产。随着投资地区及金融产品的不断分散,专业化人士也不断提现了其价值。

 

斯女士表示,荷马就是这样专业的全球资产配置平台,从2014年的只有500万美金的资产规模,到现在已经达到13亿美金的资产规模(图一)。随着荷马产品投资策略不断丰富,持续带来收益增长,自2016年第一支产品发行至今,年化收益率持续为正,实践着为投资者保值的宗旨。

 

荷马这个平台还提供了一站式服务系统,基金、证券、独角兽等一体化服务,不断为客户提供稳健的投资策略。

 

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最后,面对2020年,尽管地缘政治因素会影响整个经济形势,金融市场很难定价,也许投资者并愿意承担此类风险。避险资产以及稳健投资策略不失为较优的选择。